“СПБ Биржа” объявила ценовой диапазон IPO – $10,5-11,5 за акцию

“СПБ Биржа” объявила о запуске IPO на собственной платформе. Компания предложит до 14,3 млн акций. Ценовой диапазон составит от $10,5 до $11,5 за одну предлагаемую акцию.

Предложение будет структурировано как первичное размещение выпущенных новых акций “СПБ Биржи” с целью привлечения средств в объеме, эквивалентном примерно $150 млн при условии, что опцион на выкуп не будет исполнен. Исходя из индикативного ценового диапазона, предполагаемая стоимость акционерного капитала компании соответствует $1,2-1,3 млрд а основе прединвестиционной оценки.

Компания планирует использовать привлеченные от предложения средства, за вычетом расходов, для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний “Бест Эффортс Банк” (“СПБ Банк”) и НКО-ЦК “Клиринговый центр МФБ”(“СПБ Клиринг”).

Предложение будет состоять из предложения акций инвесторам в России и определенным иным квалифицированным инвесторам за пределами США в рамках “офшорных сделок” с лицами, не являющимися “американскими лицами”, в соответствии и с соблюдением Положения S Закона США о ценных бумагах 1933 г.

Окончательная цена одной предлагаемой акции будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 года или около этой даты. Ожидается, что торги акциями с тикером “SPBE”, а также ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на “СПБ Бирже” 19 ноября 2021 года или около этой даты, а инвесторы получат их 23 ноября 2021 года или около этой даты с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x