Ориентир цены размещения в рамках IPO “Ренессанс страхования” установлен в 120-135 рублей за акцию

Индикативный ценовой диапазон в рамках IPO “Ренессанс страхования” установлен на уровне 120-135 рублей за акцию, говорится в сообщении компании.

“Таким образом, ожидаемая постинвестиционная (post-money) рыночная капитализация составит от 67,2 млрд рублей до 73,3 млрд рублей”, – говорится в сообщении.

Размер предложения, как ожидается, составит до 25,2 млрд рублей (исключая опцион доразмещения) и будет включать размещение компанией первичных акций в объеме до 18 млрд рублей и размещение вторичных акций продающими акционерами в объеме до 7,2 млрд рублей.

Средства, привлеченные благодаря размещению первичных акций, будут использованы для ускорения развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшую цифровизацию и потенциальные приобретения, увеличивающие стоимость компании.

В состав Продающих акционеров вошли: Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО “Холдинг Ренессанс Страхование” (чьими конечными бенефициарами являются Борис Алексис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов); NOTIVIA LTD (бенефициар – Baring Vostok); Laypine Ltd (владелец – Александр Абрамов); Bladeglow Limited (владелец – Александр Фролов); Андрей Городилов.

“В дополнение к этому, в целях потенциальной стабилизации некоторые продающие акционеры, как ожидается, предоставят стабилизационному менеджеру колл-опцион, по которому эти продающие акционеры должны будут продать определенное число акций. Общее число акций, приходящихся на опцион доразмещения, не превысит 10% от объема предложения.

Компания, как ожидается, подаст заявку на допуск обыкновенных акций к торгам на Московской бирже с тикером “RENI” 20 октября или в районе этой даты.

Отмечается также, что компания и продающие акционеры согласились принять обязательства по неотчуждению акций в течение 180 дней. Обыкновенные акции, как ожидается, будут включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Credit Suisse, J.P. Morgan и “ВТБ Капитал” выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. BCS Global Markets выступает в качестве старшего букраннера. “Ренессанс Капитал”, “Сбербанк”, “Тинькофф” и Sova Capital выступают в качестве совместных букраннеров.

“Я считаю, что потенциал роста, созданный нашей моделью, ориентированной прежде всего на цифровые технологии, а также привлекательная дивидендная политика компании, нацеленная на ежегодную выплату не менее 50% консолидированной чистой прибыли, делают “Ренессанс Страхование” перспективным активом как для международных инвесторов, так и для российских розничных инвесторов”, – прокомментировал президент и председатель совета директоров компании “Ренессанс страхование” Борис Йордан, слова которого приводятся в сообщении.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x