Книга заявок инвесторов в рамках IPO Mercury Retail полностью покрыта – источник

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости/Прайм. Книга заявок инвесторов в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) Mercury Retail полностью покрывает предполагаемый объем размещения, спрос инвесторов превышает этот объём, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Mercury Retail, третий крупнейший российский ритейлер, управляющий сетями “Красное & Белое” и “Бристоль”, в среду открыл книгу заявок на IPO на Московской бирже, установив ориентир цены размещения в диапазоне 6-6,5 доллара за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Ожидаемая рыночная капитализация Mercury Retail составляет 12-13 миллиардов долларов.

Предложение состоит из размещения компанией Mercury Retail Group Limited (продающий акционер) до 200 миллионов GDR, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding. Исходя из ориентира цены, приблизительный размер предложения составляет от 1,2 до 1,3 миллиарда долларов.

Окончательная цена размещения будет установлена после окончания формирования книги заявок, которое завершится приблизительно 9 ноября. Расписки допущены к торгам на Московской бирже. С учетом возможного сокращения или продления графика предложения ожидается, что публичные торги на Московской бирже при условии их размещения начнутся приблизительно 10 ноября под тикером MRHL.

Предполагается, что компания и продающий акционер примут стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 360 дней после завершения размещения. Предполагается заключение стабилизационных соглашений на период 30 дней после даты установления цены предложения. В рамках таких стабилизационных действий может быть выкуплено до 13% GDR, продаваемых в рамках предложения.

В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках IPO выступают BofA Securities, J.P. Morgan, Sber CIB и “ВТБ Капитал”, в качестве совместных букраннеров – также Газпромбанк и Renaissance Capital.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x